Ночь перед Рождеством

Деревенский кузнец Вакула, безответно влюбленный в Оксану, дочь богатого казака Чуба, никак не может добиться от девушки взаимности. Капризная красавица смеется над влюбленным парнем и, чтобы избавиться от надоедливого ухажера, придумывает для него "невыполнимое" задание – достать для нее такие же черевички, в которых ходит сама царица. Вдохновленный любовью, предприимчивый кузнец заключает сделку с самим чертом и оказывается в Петербурге, где очарованная миловидным казаком царица дарит ему свои туфельки.